在上一篇《AIOT市场浅谈》中我们介绍了在安防、机顶盒等多领域，华为海思在被封锁钱占据较大的市场份额：其在IPC SoC市场曾一家独大，占据全球市场70%以上的份额；在视频监控领域市场占有率更是突破了90%以上，处于绝对的主导地位。在华为海思被封锁之后，中国安防市场（视频监控）领域的现状如何，有哪些SoC厂商抢占了海思的市场？在本文中，小编将为您一一介绍。
近年来，安防行业持续增长，安防芯片市场需求稳步提升。在超高清化、智能化趋势下，安防 SoC 价值量不断提升。作为视频监控的核心芯片，SoC 芯片肩负图像信号数字化、压缩、编解码、储存、分析等关键功能，是完成安防智能化、高清化转型的关键环节。除模拟 ISP 芯片外，安防 SoC 芯片主要分为 IPC、DVR、NVR 三类，实现视频监控前、后端的不同功能。根据 IHS 相关数据估算，2020 年安防 SoC 芯片市场规模约为 31 亿元，2023 年有望达到 42 亿元，年复合增速 13.4%。
1）安防芯片类型
视频监控系统主要包括前端、后端两类设备，按监控系统分为两类四种主要芯片。前端设备完成对视频原始图像信号的采集和处理，将图像信号转化为模拟/数字视频信号，并传输到后端设备中。后端设备包括控制、显示、储存等。SoC 产品主要包括：前端 IPC SoC 芯片、后端 DVR SoC 芯片、后端 NVR SoC 芯片；本文主要介绍网络监控系统。
表1. 视频监控系统四类主要芯片
2）IPC SoC（IP Camera）芯片——视频监控网络摄像机的核心
IPC SoC 通常包含ISP 模块和视频编码模块，经过摄像机前端图像传感器采集的视频原始数据经过ISP 模块处理后，送到视频编码模块进行压缩，压缩后的视音频码流传输到后端NVR，NVR 对视音频数据进行接收处理并存储。
IPC SoC 芯片架构图
根据IHS测算，2023 年全球网络摄像机出货量有望达2亿台，对应IPC需求约2亿颗。
3）NVR(Network Video Recorder)，即网络录像机，核心特点是它的网络功能
NVR最主要的功能是能通过网络接收 IPC(网络摄像机)传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带来的分布式架构优势，在图像处理、图像储存、检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面优于模拟监控系统。简单来说，通过 NVR，可以同时观看、浏览、回放、管理、存储多个网络摄像机。NVR SoC接受网络摄像机的 IP 码流，进行编解码、存储。
根据富瀚微披露数据测算20~23 年 IPC SoC 市场规模约 23.9/41.8/55.5/67.1 亿元；DVR/NVR 市场规模约7.3/8.6/9.8/11.1 亿元。
2020-2023 年安防 SOC 市场规模测算（单位：亿元）
4）海思退出后，行业重新整合
近几年来，以海思为代表的国产芯片厂商不断压缩海外竞争对手的市场份额。自从海思 2006 年在 TAIPEI COMPUTEX 展会推出全球首款针对安防的 H.264 视频编解码芯片 Hi3510 后，其在安防从前端到后端各个环节均进行了布局，并凭借高性价比、快速的支持响应速度、完整的解决方案赢得了国内大部分市场份额。此外，还有更多国产芯片厂商瞄准了安防市场，包括在 ISP 芯片领域具备较强实力的富瀚微，以及最近两年推出 IPC 芯片产品的北京君正、国科微等。
在受制裁前，前端芯片领域，国内市场国产芯片市场份额提升到 60%-70%；后端芯片领域国内厂商海思占据 80%以上的市场份额。
整个行业虽处于技术爬坡期，但行业竞争暗流涌动，龙头优势明。随着安防行业技术深化和集中度不断提高，龙头企业具有越来越大的优势，行业内主要公司包括星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微、海思，部分 SoC芯片厂商晶晨股份、全志科技、瑞芯微也纷纷布局安防 SoC 领域。
1. 星宸科技：从目前的竞争格局来看，随着海思退出，星宸科技成为行业内领先的公司。背靠联发科的星宸科技抢占了海思退出市场后的大量份额，凭借优质的研发团队获得领先地位。公司发展迅速，2018 年公司全年营收超过2 亿，2019 年全年营收超过 7 亿。
2. 富瀚微：深耕安防领域多年，积极布局 IPC，并于 21年推出高端产品 8858，新一代 8M 高性能 SoC，此外公司积极布局后端SoC，控股子公司眸芯为国内 NVR 龙头。2021 年安防监控及智能硬件产品领域收入达 12.51 亿元，同比增长336.96%
3. 北京君正：近年来积极布局智能安防市场，2016-2021年安防 SoC 领域营收不断增加，2021 年，智能视频芯片收入达 9.80 亿元，同比增长236.04%。
4. 国科微积极布局“AI+安防”芯片，2021年智能视频监控系列芯片收入达 10.46亿元，同比增长741.79%。
无论星宸、富瀚微、还是北京君正和国科微，近些年都在安防领域快速发展，在海思逐步推出市场后抢占市场，实现营收爆发式增长。 除上述公司外，晶晨股份、全志科技、瑞芯微等公司也纷纷看好智能安防领域，着手布局智能安防 SoC 芯片。
由于受到制裁，海思正逐步退出市场，2020年份额从 60%-70%下降到 30%左右，三星宸科技、富瀚微等公司迅速抢占市场地位。根据富瀚微公布产量数据测算，2020 年星宸科技抢占约25%市场份额，富瀚微市占率为 17.43%，北京君正市占率为 12%左右。
IPC SoC 竞争格局（2020 年）
5）后续发展趋势：安防芯片需求量持续增长
安防行业既有集中型的大型城市级安防项目，同样拥有碎片化的小型用户项目，且碎片化的形态存在已久。而随着人工智能、大数据等新一代信息技术发展，智能安防时代的到来让安防行业的边界逐渐模糊化，在新技术的加持下许多未被满足的需求有望实现，行业“碎片化”的现象越发明显，2G/2B/2C安防行业的芯片需求量将持续增长。
安防行业长尾效应示意图
1、2G: 政策支持、渠道下沉，一二线向三四线城市渗透。
2、2B：行业应用需求快速增长，安防走向千行百业，应用更加普遍。
3、2C：智慧家居等民用市场需求持续扩张，技术发展催生了以高清视频为核心的物联网应用场景，智能家居市场的规模扩大。
6）总结：
华为海思2020Q1 营收接近 27 亿美元，跻身世界前十大半导体厂商；然而受禁令正式生效影响，2020年末海思跌出前 15 名。作为国内最大的 IC 设计公司，海思受到美国禁令的正式影响后，无法再通过台积电、中芯国际等代工生产芯片。因此，从供给侧而言，在未来将会给国内其他优秀 IC设计厂商留下巨大的想象空间。在大量市场份额释放后，国内厂商迎来机遇，富瀚微、北京君正、星宸科技、瑞芯微等厂商极有可能补上部分份额。我们估算，海思市场占有率约 70%，市场份额释放加上终端市场（2G，2B，2C）需求增长，安防芯片公司将迎来量价齐升机遇。
关于奎芯
奎芯科技（M SQUARE）于2021年在上海注册成立后，已推出的高速接口IP目前涵盖了AIoT SoC领域里涉及的PCIe、SATA、HDMI、DP、MIPI、USB以及DDR、LPDDR等众多IP产品，并且支持最新的接口标准，可以很好地支持到客户对于AIoT传输接口的需求。奎芯科技提供一站式便捷的解决方案的同时，助力芯片设计者对于SoC芯片的产品设计。
参考文献：
1. 亿欧智库
2. 百度百科
3. 《安防芯片产业研究：安防行业快速发展，芯片厂商迎重要机遇——AIoT 行业深度报告一之安防 SoC 篇》， 光大证券 2021年8月